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碳达峰碳中和中央层面总体部署亮相

2021-10-25   来源:券商中(zhong)国

      刚刚,中央再(zai)度发布超重磅文件,这次剑(jian)指(zhi)碳达峰、碳中和!

  据新华社10月24日消息,中共中央、国务院(yuan)印(yin)发(fa)(fa)的(de)《关于完(wan)整准确全面贯彻新发(fa)(fa)展理(li)念做好碳(tan)(tan)(tan)达(da)峰碳(tan)(tan)(tan)中和(he)(he)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)意见》正式发(fa)(fa)布(bu)。作(zuo)为(wei)碳(tan)(tan)(tan)达(da)峰碳(tan)(tan)(tan)中和(he)(he)“1+N”政策体系中的(de)“1”,意见为(wei)碳(tan)(tan)(tan)达(da)峰碳(tan)(tan)(tan)中和(he)(he)这项重大工(gong)(gong)作(zuo)进行系统谋划、总体部署。

  根据意见,到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上。风能和光伏被多次提及,且排序都在第一和第二位,重视程度可见一斑。此外,在“推动风能、太阳(yang)能就地就近开发利用”部分,用了“优先”字样。这一表述此前并不常见。

  从碳达峰、碳中和的技术来看,储能是关键一环。只有做好储能,新能源带来的电力供应才会趋于稳定。在此次文件中,四次提到了储能。表现决策层面对于这一问题亦是非常重视。在产业层面,也可以看到,华为和宁德时代两大龙头在该问题上频频出手。这是否意味着新的一波行情再起呢?

  远景目标惊人

  从该文件来看,对于碳达峰和碳中和有一个总体的目标。即到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升。单位国(guo)内(nei)生(sheng)产总值(zhi)能耗比2020年下降13.5%;单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;非化石能源消费比重达到20%左右;森林覆盖率达到24.1%,森林蓄积量达到180亿立方米,为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。

  到(dao)2030年,经济社会(hui)发(fa)展全面绿(lv)色(se)转型取得(de)显著(zhu)成效(xiao),重点耗能(neng)行(xing)业能(neng)源(yuan)利用效(xiao)率达(da)(da)(da)到(dao)国(guo)际先进水平。单位国(guo)内生产(chan)总值(zhi)(zhi)能(neng)耗大(da)幅下降(jiang);单位国(guo)内生产(chan)总值(zhi)(zhi)二氧化(hua)碳排(pai)放比(bi)2005年下降(jiang)65%以(yi)上(shang);非化(hua)石能(neng)源(yuan)消费比(bi)重达(da)(da)(da)到(dao)25%左右(you),风电、太阳能(neng)发(fa)电总装机容量达(da)(da)(da)到(dao)12亿(yi)千瓦以(yi)上(shang);森林覆盖率达(da)(da)(da)到(dao)25%左右(you),森林蓄积量达(da)(da)(da)到(dao)190亿(yi)立方米,二氧化(hua)碳排(pai)放量达(da)(da)(da)到(dao)峰值(zhi)(zhi)并(bing)实(shi)现(xian)稳中有降(jiang)。

  到2060年,绿色低(di)碳(tan)循环发展的(de)经济(ji)体(ti)系和(he)(he)清洁低(di)碳(tan)安全高效(xiao)(xiao)的(de)能(neng)源体(ti)系全面建(jian)立,能(neng)源利(li)用效(xiao)(xiao)率达(da)到国际先进水平,非化石能(neng)源消费比重达(da)到80%以上,碳(tan)中(zhong)和(he)(he)目(mu)标顺(shun)利(li)实现,生态文明建(jian)设取得丰(feng)硕成果(guo),开(kai)创(chuang)人与自然和(he)(he)谐共生新境界。

  这是(shi)一个什(shen)么概念呢?可(ke)以看一组来自(zi)国家(jia)能(neng)源局的数(shu)据:截至(zhi)2020年(nian)(nian)底,我(wo)(wo)国可(ke)再生(sheng)能(neng)源发电(dian)(dian)装(zhuang)机总规模达到(dao)(dao)(dao)9.3亿(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)千(qian)瓦,占(zhan)总装(zhuang)机的比重(zhong)达到(dao)(dao)(dao)42.4%,较2012年(nian)(nian)增长14.6个百分点(dian)。其中:水电(dian)(dian)3.7亿(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)千(qian)瓦、风电(dian)(dian)2.8亿(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)千(qian)瓦、光(guang)伏(fu)发电(dian)(dian)2.5亿(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)千(qian)瓦、生(sheng)物质发电(dian)(dian)2952万千(qian)瓦。2020年(nian)(nian),我(wo)(wo)国可(ke)再生(sheng)能(neng)源发电(dian)(dian)量达到(dao)(dao)(dao)2.2万亿(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)千(qian)瓦时,占(zhan)全社会用电(dian)(dian)量的比重(zhong)达到(dao)(dao)(dao)29.5%,较2012年(nian)(nian)增长9.5个百分点(dian),有力支撑我(wo)(wo)国非化石能(neng)源占(zhan)一次(ci)能(neng)源消费比重(zhong)达15.9%。也就是(shi)说,相比2020年(nian)(nian),非化石能(neng)源占(zhan)比还有9个点(dian)的上(shang)升空(kong)间,风电(dian)(dian)更是(shi)有6.7亿(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)千(qian)瓦的上(shang)升空(kong)间。

  那么,这将需要带动多大的投资呢?10月23日,在第三届外滩金融峰会上,渣(zha)打集团(tuan)首席执行官温拓思(Bill Winters)表示,中国要实现2060年碳中和目标需要127万亿~192万亿元(20万~30万美元),相当于每年需要3.2万亿~4.8万亿元相关投资。

  四次提及储能

  储能是新能源的关键一环。只有做好储能,新能源带来的电力供应才会趋于稳定。在此次文件中,四次提到了储能,表现决策层面对于这一问题亦是非常重视。

  一是积极(ji)发(fa)展非(fei)化石能(neng)(neng)(neng)源。实施可再生能(neng)(neng)(neng)源替代行动,大力(li)发(fa)展风能(neng)(neng)(neng)、太(tai)阳能(neng)(neng)(neng)、生物质能(neng)(neng)(neng)、海(hai)洋能(neng)(neng)(neng)、地热能(neng)(neng)(neng)等,不断提高非(fei)化石能(neng)(neng)(neng)源消费比(bi)重。坚持集中式与分布(bu)式并(bing)举(ju),优先(xian)推动风能(neng)(neng)(neng)、太(tai)阳能(neng)(neng)(neng)就(jiu)地就(jiu)近开发(fa)利用。因地制宜(yi)开发(fa)水(shui)能(neng)(neng)(neng)。积极(ji)安全有序发(fa)展核电。合理利用生物质能(neng)(neng)(neng)。加快推进抽(chou)水(shui)蓄能(neng)(neng)(neng)和新(xin)型储能(neng)(neng)(neng)规模化应用。

  二是推进(jin)电(dian)(dian)网(wang)体制改革,明确以(yi)消纳可再生能源为(wei)主的增(zeng)量(liang)配电(dian)(dian)网(wang)、微电(dian)(dian)网(wang)和分布式(shi)电(dian)(dian)源的市场主体地位。加快形成(cheng)以(yi)储能和调峰能力(li)为(wei)基础(chu)支撑的新增(zeng)电(dian)(dian)力(li)装机发展机制。

  三是(shi)制定科技(ji)(ji)支撑碳(tan)(tan)达峰(feng)、碳(tan)(tan)中(zhong)和行动方案,编制碳(tan)(tan)中(zhong)和技(ji)(ji)术发展(zhan)路线(xian)图。采用(yong)“揭榜挂帅”机制,开展(zhan)低碳(tan)(tan)零碳(tan)(tan)负碳(tan)(tan)和储能新材料(liao)、新技(ji)(ji)术、新装备攻关。

  四是深入研(yan)(yan)究支撑风电(dian)、太(tai)阳能(neng)发电(dian)大规(gui)模友好并网的智能(neng)电(dian)网技(ji)术。加强电(dian)化(hua)学、压缩空气(qi)等新型储(chu)能(neng)技(ji)术攻关、示范和产(chan)业(ye)化(hua)应(ying)用(yong)。加强氢(qing)能(neng)生产(chan)、储(chu)存、应(ying)用(yong)关键(jian)技(ji)术研(yan)(yan)发、示范和规(gui)模化(hua)应(ying)用(yong)。

  值得注意的是,最近两大龙头公司在储(chu)能(neng)方面(mian)也(ye)是动作(zuo)频(pin)频(pin)。首(shou)先是,华为数字(zi)能(neng)源与山东电建三公司成功签约沙特红海新(xin)城(cheng)储(chu)能(neng)项目,该(gai)项目储(chu)能(neng)容(rong)量达到(dao)(dao)1300MWh,是目前全(quan)球规模最大的储(chu)能(neng)项目,对全(quan)球储(chu)能(neng)行业(ye)(ye)的发展具有(you)战略(lve)性的示(shi)范作(zuo)用,有(you)望拉开(kai)储(chu)能(neng)高(gao)速发展的序幕。其次是,宁德时代近期签署4份(fen)战略(lve)合作(zuo)协议,其中有(you)3份(fen)协议涉及到(dao)(dao)储(chu)能(neng)。可见,产业(ye)(ye)层面(mian)已经有(you)所动作(zuo),而且从中报来看,宁德时代这块业(ye)(ye)务增(zeng)速非常快。

  10年30倍?

  关键环节(jie)的投(tou)入亦(yi)可能超出大(da)多数人预期(qi)。

  安信证券信认为,中长期层面,碳中和已成为当前我国重要政策主线,在其推进过程中,预计将有四大确定性趋势出现:

  一是(shi)能(neng)源转型仍是(shi)重中之重,新能(neng)源及储(chu)能(neng)板块迎来历史性发展机会;

  二是电(dian)价市场(chang)化趋势(shi)中,机制化大概率仍不(bu)会缺席(xi),向新能源(yuan)转型的发(fa)电(dian)企(qi)业(ye)基于成(cheng)本优势(shi)将长(zhang)期受(shou)益(yi);

  三(san)是(shi)欧(ou)盟经验下,作为推(tui)进碳中(zhong)和(he)的有效市场(chang)工具,碳交(jiao)易机制将持续完善,受管(guan)控行业中(zhong)的“减排(pai)先锋”具备(bei)较强碳资产(chan)转换能力,有望持续受益;

  四是部分周期品将迎(ying)(ying)来类供给(ji)侧改(gai)革,板(ban)块估(gu)值逻辑或面(mian)临(lin)重构,全行业利(li)润面(mian)临(lin)限产(chan)和碳配额成本冲击,转型龙头有望迎(ying)(ying)来新机遇。

  据中金公司(si)测算,全球2030年电化学储能出货将达864GWh,对应电池Pack市场空间8857亿元,较2020年超过30倍成长空间,其中海外市场出货/市场空间占比达78%/90%。

  此前,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。到2030年,实现新型储能全面市场化。山西、山东、宁夏、青海、内蒙古等多地陆续出台新能源配置储能方案。湖北省更是拟建设化学储能电站38个,总计规模将超2.6GW/5.0GWh。